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青海SCPCDTO-50精制妥爾油

作者:[195p4r] 發(fā)布時間:[2024-05-30 00:30:51]

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受光伏需求快速增長的驅(qū)動,氯氫硅呈現(xiàn)出供需錯配格局,價格大幅上漲。 據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),光伏級氯氫硅價格由年初約 6000 元/噸大幅上漲至 10 月份 36000 元/噸,季度以來由于原材料工業(yè)硅價格回落,目前光伏級氯氫硅市 場價格約 20000-22000 元/噸,普通級氯氫硅價格 15000-17000 元/噸,目前 光伏級產(chǎn)品廠家不含稅毛利可達約 10000 元/噸。

2020 年全球功能性硅烷產(chǎn)能預(yù)計在 68 萬噸/年左右,其中國內(nèi)功能性硅烷產(chǎn)能 約 49 萬噸/年,產(chǎn)量約 29 萬噸,開工率在 60%左右,表觀消費量約 21 萬噸。 過去 10 年功能性硅烷產(chǎn)能、產(chǎn)量、表觀消費量 CAGR 分別為 12.1%、11.8%、 10.5%,過去 5 年功能性硅烷產(chǎn)能、產(chǎn)量、表觀消費量 CAGR 分別為 9.9%、 9.8%、10.5%。根據(jù) SAGSI 預(yù)測,我國 2018-2023 年功能性硅烷產(chǎn)能、產(chǎn)量 復(fù)合增速分別為 7.2%和 8.6%。

我們預(yù)測,無糖飲料年均復(fù)合增速為 15%,氯蔗糖其他應(yīng)用場景年均復(fù)合增 速為 10%。據(jù)此預(yù)計 2021-2023 年,氯蔗糖國內(nèi)表觀消費量達到 8136 噸,出口量 11000 噸,國內(nèi)產(chǎn)量達到 16000 噸,存在明顯的供需缺口。氯蔗糖供需趨緊,行業(yè)景氣度持續(xù)上行,推動價 格大幅上漲,預(yù)計高景氣度下,價格仍將維持高位運行。(報告來源:未來智庫)

海運費有望在 2022 年持續(xù)改善海運價格自2020 年季度開始進入上升通道,在今年、季度更是加快了步伐, 許多集裝箱也是“有去無回”,市場呈現(xiàn)出“一箱難求”的局面。 造成這種現(xiàn)象的原因首先是疫情導(dǎo)致了碼頭周轉(zhuǎn)效率的下降。由于海內(nèi)外的疫情影 響,國外各個港口都開啟了嚴格的檢疫措施,到港的貨船需要排隊入港,這對卸船 效率產(chǎn)生了重大影響,導(dǎo)致了港口擁堵嚴重,并且持續(xù)惡性循環(huán)。此外,國外部分 碼頭也面臨著碼頭容量的問題,即沒有更多人力、場地去處理到港的集裝箱,加劇 了集裝箱的周轉(zhuǎn)效率低下問題。我們判斷海運費在 2022 年有望持續(xù)修復(fù)。首先從供給端看,新造船舶訂單量和全 球集裝箱的運力是在不斷增長,海運費的改善不存在供給上的壓力。其次海外經(jīng)濟 活動的恢復(fù)會逐步降低對于中國產(chǎn)品的依賴,需求在邊際上逐步好轉(zhuǎn)。另外,中國 能耗指標仍然會嚴格控制,出口單價的提升在一定程度上也會對需求的持續(xù)增長產(chǎn) 生一定抑制作用。

對于輪胎企業(yè)來說,海運費上漲導(dǎo)致的結(jié)果分為兩個方面:一是由于輪胎企業(yè)拿不 到集裝箱,導(dǎo)致出口量的下滑;是雖然海運費上漲由經(jīng)銷商承擔(dān),但多數(shù)輪胎企 業(yè)為保證經(jīng)銷商粘性及海外市場份額,一般會主動降價作為彌補,導(dǎo)致毛利率水平 的下滑。因此,海運費改善預(yù)期下,輪胎企業(yè)有望持續(xù)受益。

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